杏彩体育官网2017年我国涂料商场开展现状剖析及未来开展趋势猜测

2024-12-23 11:18:17 | 作者：杏彩平台官网

　　2017/5/24 10:23:40来历:我国工业开展研讨网【字体：】【保藏本页】【打印】【封闭】

　　涂料是国民经济中重要的功用资料， 可用不同的施工工艺涂覆在物件外表，构成粘附结实、具有必定强度、接连的固态薄膜（涂层），然后对物件起到保护、装修、进步产品价值等功用。涂料出产首要是将树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等原资料按科学配方份额，经混合、研磨、调色、过滤等工序制备成涂料产品，供最终用户运用。

　　以涂料产品用处为主线并恰当辅以首要成膜物对涂料进行分类，可将涂料分为修建涂料、工业涂料和辅助资料三大类，如下图所示：

　　据核算， 2002 年到 2007 年，全球涂料工业产值添加近 5%，年销售收入添加 7%。 2008 年度，全球涂料总产值为 3,660 万吨，同比添加 3%；销售额为 1,015 亿美元，同比添加 3.1%。而受全球金融危机的影响， 2009 年度全球涂料销售额为 950 亿美元，呈现了负添加。依据国际油漆与涂料工业协会（WPCIA）的数据， 2010 年全球涂料职业从头康复了快速添加，总产值同比添加约 8%，产值超越了 1,000 亿美元； 2011 年全球涂料产值大约3,540 万吨，产值到达 1,067 亿美元； 2012 年全球涂料产值大约 3,982 万吨，产值超越 1,200 亿美元； 2013 年全球涂料产值为 4,175 万吨，产值约为 1,273 亿美元。 2014 年全球油漆涂料商场仍在不断添加，产值到达 4,338 万吨，约合 1,323亿美元。 2015 年全球涂料总产值达 6,150 万吨，产值约为 1,913 亿美元。

　　国际油漆与涂料工业协会（WPCIA）估计， 2014 年至 2018 年，国际涂料产值年复合添加率约将坚持在 5%以上。从涂料工业全球区域散布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料职业的抢先区域，现在全球涂料前十大企业均为该三个区域的企业。跟着全球制作业向亚太区域的搬运，亚太区域的涂料产值逐年添加，已成为全球最大的涂料出产区域， 2013 年-2015 年亚太区域的涂料产值别离占到全球的 48%、 47%和 42%，居于首位，特别是我国和印度等少量继续添加的国家，已成为国际涂料商场的焦点，并成为带动全球涂料职业不断开展的强壮引擎。

　　现在，我国是全球最大的涂料出产国。依据国家核算局和我国涂料工业协会的核算， 2016 年涂料职业全年规划以上工业企业产值达 1,899.78 万吨，以全球涂料总产值约 6,457.5 万吨核算，占全球总产值的比重挨近 29.42%，稳居全球榜首。

　　尽管我国现已是全球最大的涂料出产国，但因为其涂料工业起步较晚，现在全球前十大涂料出产企业依然会集在北美、欧洲及日本。依据国际油漆与涂料工业协会（WPCIA）的数据， 2016 年全球十大涂料出产企业有荷兰的阿克苏诺贝尔（Akzo Nobel）、美国的庞贝捷（PPG）等，其销售收入如下图所示：

　　变革开放三十余年来，我国工业化及城市化的进程为工业涂料、修建涂料等快速开展供给了关键，国际涂料企业纷繁在我国建立出产基地，国内也涌现出一些具有必定自主研制技能、可与国际涂料业巨子竞赛的涂料出产企业。我国涂料职业的技能水平前进较快，涂料的种类也日趋丰厚和完善，涂料产值也有了大幅的进步。

　　国家核算局及我国涂料工业协会的数据显现，变革开放初期，我国涂料年产值约为 50 万吨，国际排名第八； 2002 年我国涂料的总产值为 201.57 万吨，国际排名第二，仅次于美国；而到 2009 年，我国涂料克服了 2008 年以来全球金融危机的晦气影响，总产值达 755.44 万吨，初次跃居国际榜首； 2016 年我国涂料总产值到达 1,899.78 万吨。

　　因为我国区域开展不平衡及工业的集聚性，我国涂料出产的区域性特征比较显着。依据我国石油和化学工业联合会的数据， 2015 年，华东、华南和中南区域是我国涂料出产的首要区域，三区域产值占比别离为 34%、 22%和 14%，涂料工业逐渐呈现出区域集聚性特征。

　　从各省份的涂料产值占全国产值的比重来看， 2015 年，广东省、江苏省和上海市的全国涂料产值位居前三的区域，湖南省产值约为 118.49 万吨，居全国第五位。

　　依据核算数据， 2014 年，全国规划以上涂料企业主经营务收入为 3,867.60亿元，比较 2013 添加 13.20%。我国涂料工业的商场容量远景宽广，下流的旺盛需求将坚持涂料职业的添加势头。 2015 年全国规划以上 2026 家涂料制作企业，2015 年 1-12 月涂料产值累计达 4,184.84 亿元，同比添加 7.3%。 2015 年全国涂料产值累计达 1,717.57 万吨，同比添加 4.2%。 2016 年涂料职业全年规划以上工业企业产值达 1,899.78 万吨，同比添加 7.2%；主经营务收入达 4,354.49 亿元，同比添加 5.6%。

　　在轨迹交通配备范畴，防腐涂料首要用于铁路车辆和城际轨迹车辆外表防腐。其间：铁路车辆首要分为客车、卡车、机车、动车 4 大类；城际轨迹车辆首要分为地铁车辆、轻轨车辆 2 大类。依据防腐涂料的使用阶段不同，详细分为轨迹交通配备新造商场和轨迹交通配备修理商场两大细分商场。

　　在铁路车辆配备新造商场，依据国家铁路局发布的 2010-2014 年《铁道核算公报》， “十二五”期间，我国铁路车辆置办出资额从 2010 年的 1,066.50 亿元添加至 2014 年的 1,465.00 亿元，年均添加 9.34%。其间， 2014 年同比添加达41.14%。从未来开展来看,依据《铁路“十三五”开展规划征求意见稿》， “十三五”期间，铁路车辆置办出资额将为 8,000 亿元左右, 年均置办出资 1,600 亿元左右。长时刻安稳的铁路车辆置办出资为铁路车辆新造商场的开展供给有利确保。

　　在城际轨迹车辆配备新造商场， 依据国家核算局的相关数据， “十二五”期间，我国轨迹交通车辆营运数量由 2010 年的 8,285 辆添加至 2015 年的 19,941 辆，年均添加 28.14%。

　　在轨迹交通配备修理范畴，轨迹交通配备的保有量及年限散布情况为轨迹交通配备修理商场需求改变的首要决定要素。

　　在卡车修理范畴，依据《铁路卡车厂修规程》，铁路卡车每 4～l0 年要进行一次厂修，每 1-3 年要进行一次段修（不同车型的厂修、段修时刻不同），而厂修时整个车身需求从头进行涂装，构成了较大的修补立异涂料需求。依据《轨迹交通》杂志的文章，依照卡车车辆新造和修理涂料消费量模拟核算， 2011 年我国铁路卡车防腐涂料用量约 1.9 万吨，其间：新造卡车用量约 1.4 万吨，修理用量约 0.5 万吨，修理用量占比约 26.32%。

　　在高铁动车修理范畴，动车组的检修分为一至五级修程，一、二级检修为运用修，三、四、五级检修为高档修。依据动车组的检修标准和我国的动车均匀运营时速，我国前期投入运营的动车组在投运 2 年后将很多进入三级修，3年后进入四级修。依据“十二五”规划， 2015 年末我国动车组具有量到达1,883 列，到 2016 年末动车组具有量挨近 2,500 列。跟着动车组社会具有量及运营路程的不断添加，依据动车组运营修理检测商场的产品需求将迎来较大添加。 动车修理商场对涂料与涂装的需求将会呈现较大起伏的添加。

　　依据铁路车辆、轨迹交通车辆等保有量及年限散布情况，未来几年轨迹交通配备修理商场将逐渐进入高峰期。

　　在轨迹交通工程范畴，防水涂料首要使用于铁路、城际轨迹交通等基建工程的混凝土桥面防水或地下工程的防水范畴。依据防水涂料的使用阶段不同，详细分为轨迹交通工程新建商场和轨迹交通工程修理商场两大细分商场。

　　在铁路建造范畴， “十二五”期间是我国历史上出资完结和投产新线年。依据国家铁路局发布的 2010-2015 年《铁道核算公报》，我国铁路固定资产出资规划从 2011 年的 5,906.09 万元添加至 2015 年的 8,238.00 万元，累计出资35,229.21 万元，年均添加 9.87%，投产新线 公里,年均添加 84.96%。到 2015 年末，全国铁路经营路程到达 12.1 万公里，居国际第二位。其间，高铁运营路程超越 1.9 万公里，居国际榜首位，占国际高铁总路程的 60%以上。

　　从未来开展来看， 依据《“十三五”归纳交通运送系统规划》， “十三五”期间，我国铁路经营路程将由 2015 年的 12.1 万公里添加至 2020 年的 15 万公里，规划新增经营路程 2.9 万公里。

　　一起，依据 2016 年 7 月修编发布的《中长时刻铁路网规划》 :到 2020 年铁路网规划到达 15 万公里，其间高速铁路 3 万公里，掩盖 80%以上的大城市；到2025 年，铁路网规划到达 17.5 万公里左右，其间高速铁路 3.8 万公里左右。上述规划将为我国铁路新建商场发明长时刻安稳的建造需求。

　　从短期开展来看，依据《国家开展变革委 交通运送部关于印发〈交通根底设施严重工程建造三年行动计划〉的告诉》（发改根底[2016]730 号）相关内容：2016 年-2018 年，将要点推动 86 个铁路项目建造，新建改扩建铁路线万公里， 触及出资约 1.97 万亿元,未来三年年均建造规划 7,174 公里, 年均出资额6,581.00 亿元。比照“十二五”期间新建项目规划 3 万公里， 年均建造规划 6,000.67公里，未来三年铁路项目建造规划比较“十二五”期间将有较大的添加。详细三年建造计划如下：

　　在城际轨迹交通新建范畴，依据国家核算局的相关数据，我国城际轨迹线 公里，年均添加 24.77%， 轨迹交通建造规划的继续添加。

　　从未来开展来看，依据《“十三五”归纳交通运送系统规划》， “十三五”期间，我国城际轨迹交通营运路程将由 2015 年的 3,300 公里添加至 2020 年的 6,000 公里，规划新增经营路程 2,700 公里，是“十二五”期间新增运营路程的 1.42 倍。

　　从短期开展来看，依据《国家开展变革委 交通运送部关于印发〈交通根底设施严重工程建造三年行动计划〉的告诉》（发改根底[2016]730 号）： 2016 年-2018年，将要点推动 103 个城市轨迹交通项目建造，新建项目规划 2,385 公里以上，触及出资约 1.65 万亿元,未来三年年均建造规划 795 公里，年均出资额 5,492.67亿元。比照“十二五”期间新建项目规划 1,822 公里，年均建造规划 364.40 公里，未来三年我国城市轨迹交通项目建造规划比较“十二五”期间将有较大的添加。

　　跟着我国轨迹交通运营线路规划的不断扩展及轨迹车辆的经久运营，轨迹交通工程修理商场需求逐渐添加。以高铁运营线路为例，为减轻在高铁运转时因高架桥梁振荡带来的影响，多选用刚度较强的高强度混凝土作为首要修建资料。但受高铁列车往复运转产生的轰动形变及室外自然环境改变导致的组成结构老化等要素影响，高架桥梁结构及外表易呈现裂纹、腐蚀等现象，特别对外表防水系统产生较大影响。因而，在必定的运转周期内，防水系统保护需求随之添加。轨迹交通工程保护商场需求的日益添加。

　　依据 2010 年-2015 年《铁路核算公报》，我国铁路经营路程从 2010 年的 9.10万公里添加至 2015 年的 12.10 万公里，年均添加 6.59%，跟着铁路营运路程规划的继续添加以及运营年限的逐渐添加，将带动铁路保护工程需求的继续添加。

　　依据国家核算局的相关数据，我国城际轨迹线 公里，年均添加 24.77%。

　　依据《动力开展“十三五”规划》：在风电范畴， “十三五”期间风电装机规划将由 2015 年的 1.3 亿千万添加至 2020 年的 2.1 亿千瓦，新增装机容量约8,000 万千瓦，继续坚持高速添加态势;在核电范畴， “十三五”期间核电装机规划将由 2015 年的 2,717 万千瓦添加至 2020 年的 5,800 万千瓦， 新增装机容量 3,083万千瓦，是“十二五”期间新增装机容量的 2.85 倍。

　　从未来开展来看，风电、核电、新动力轿车等新动力职业开展非常迅猛，新动力配备防护商场未来开展潜力巨大。

　　美国早在 20 世纪 90 年代就推出了 CAAA（空气洁净法修正案），约束涂猜中 VOC 等有害物质的含量，欧盟也从 2002 年开端，相继出台 2002/95/EC（即ROHs 指令）、 2005/69/EC 和 2005/84/EC 等规则，对欧盟进口涂猜中有害物质的含量进行约束。我国于 2015 年 1 月 26 日国家财政部与国家税务局联合发布“关于对电池、涂料征收消费税的告诉”(文号“财税〔2015〕 16 号”)，对施工状态下蒸发性有机物(VOC)含量高于 420 克/升(含)的涂料征收 4%的消费税。 2015 年6 月 18 日财政部、发改委、环境保护部联合印发财税〔2015〕 71 号《蒸发性有机物排污收费试点方法》，并于 2015 年 10 月 1 日现已开端实施。

　　在全球重视生态环境、保护人身健康的大布景下，全国涂料和颜料标准化技能委员会不断加强对涂猜中有害物质进行定量的强制性标准的拟定，逐渐完善“我国绿色涂料安全性国家标准”系统，约束相关涂料产品中有害物质的含量。现在，全球都非常重视新式涂料的研制和推行，以尽量削减有害物质的排放以及对人体的毒害，其间最重要的是涂料的低 VOC 化。传统的溶剂型涂猜中有机溶剂占比一般超越 60%，这些有机溶剂常温常压下易蒸发，不光在车间简单引起火灾、爆破、并对职工身体健康形成损害，并且其蒸发的 VOC 会形成大气污染。完成低 VOC 化的首要途径为大力开展高固体分涂料、水性涂料、粉末涂料和辐射固化涂料等新式涂料。此外，传统涂猜中往往添加铅、锡等重金属作为抗腐蚀剂，会对人体产生潜在损伤，因而涂料职业出产商纷繁推出新的无铅化、无锡化产品，我国涂料的无铅化、无锡化进程也在不断加速。

　　在轨迹交通配备防腐涂猜中，低 VOC 化的水性涂料等新式涂料也是职业开展的趋势。以水性涂料为例，水性阻尼涂料、水性聚氨酯涂料等未来在铁路车辆及机车中的使用远景较为宽广。跟着水性涂料等新式环保涂料在干性、耐水性、机械功用、防腐蚀功用、施工功用等方面的不断改进，新式环保涂料将在铁路车辆的车体中得到使用。在轨迹交通工程防水涂猜中，现在的首要产品均是高固体分涂料， VOC 排放较低，归于环保型涂料。

　　跟着涂料商场和新式资料的开展，下流客户对涂料的功用化要求越来越高，只要个性化的涂料产品才可以满意不同范畴对产品的特别需求。具有不同功用，如防静电、耐高温、防震、防噪声等特别涂料产品越来越遭到下流客户的喜爱。

　　在轨迹交通配备防腐涂料范畴，经过涂料的功用化规划补偿车辆自身的功用化缺失，成为未来轨迹交通配备防腐涂料的一个开展趋势。例如，用于运送化学原料，尤其是强酸强碱类化学品的漏斗车，需求防腐涂料在应对强腐蚀性液体方面体现优异；出口美国佛罗里达州的铁路车辆，因为该区域归于紫外线强照耀区，需求防紫外线的功用性涂料；高速运转的动车车辆，因为运转期间噪声较大，需求防噪音的阻尼涂料等。

　　在轨迹交通工程防水涂料范畴，涂膜掩盖型和结晶浸透型的无机防水涂料在桥梁建造中将会得到更多的使用，结构自防水混凝土和柔性防水涂料（例如聚氨酯防水涂料）相结合的防水技能将在工程中使用。关于长时刻处于湿润部位的结构，弹性涂料的使用将会增多，其种类将以水性丙烯酸类涂料或水性丙烯酸-水泥复合涂料为底涂、低 PVC 的弹性乳胶漆作为面涂的复合涂层相结合为主。

　　现在涂料企业已逐渐由产品导向型向客户导向型开展，在重视产品品质安稳性的根底上，逐渐强化服务才能和水平，对涂料涂装一体化的全体处理计划需求越来越大。

　　当时，我国涂料职业得到了快速开展，可是，涂料涂装一体化开展失衡的问题也逐渐突显出来，首要体现为涂装的相对滞后。因而，涂料涂装一体化的商场开展越来越快，涂料职业在开展中也越来越重视涂装的配套与对接，完成上下流企业的协作共赢。

　　近年来，涂料出产企业在产品研制过程中以实践使用为条件，归纳考虑下流企业在选材、施工、环境、设备等要素，将产品技能与实践使用相结合，依据客户需求研制出相应的涂料产品。一起，下流企业在确保杰出的涂装技能和涂装设备的根底上，与涂料出产企业深度协作，为进步涂装质量和节约本钱，也活跃推动涂料涂装一体化事务形式。

　　从近年的开展可以看出，涂料职业的开展趋势不光要求出产厂商重视涂装工艺与研制的紧密结合，还要求其可以快速活跃的呼应和处理客户涂装过程中产生的各种问题，然后更好的满意客户对产品各方面的需求并下降客户的本钱。

　　依据铁道部、国家认证认可监督办理委员会《铁路产品认证办理方法》 （铁科技[2012]95 号）、铁道部《关于标准铁路专用设备产品准入办理的若干规则》（铁政法[2011]202 号）的相关规则，现在国家已铺开对客车、卡车及机车防腐涂料出产的行政批阅，一起对原实施中铁查验认证中心（CRCC）单一组织认证的铁路产品（含铁路防水涂料、铁路钢桥用涂料）认证系统进行变革，将逐渐引进多家认证组织。

　　现在，鉴于铁路客车、卡车防腐涂料是铁路车辆规划中不可或缺的重要组成部分，实践中仍履行中铁查验认证中心（CRCC）的技能检查，一起原已得到铁道部认可的防腐涂料出产企业在整个职业界诺言较好、产品质量安稳，积累了丰厚的使用经历，现已深化到国内铁路车辆制作企业的车辆产品规划及运营保护计划等诸多方面，与客户建立了长时刻杰出的协作关系，因而具有显着的竞赛优势。

　　轨迹交通配备防腐涂料因其进入壁垒高，现在该商场内企业相对较少，一起下流客户特色使其客户比较会集、规划效益显着、销售费用低、价格与本钱可控性高，所以轨迹交通配备防腐涂料赢利水平一般相对较高。关于契合涂料职业开展趋势的环保、高功用的新式涂料种类，其赢利水平相对更高。

　　高铁防水涂料要求较高，一直以来均经过投标方法收买，并依照各线路的实践情况拟定涂料质量和涂装工艺技能标准。我国高铁建造水平现已走在国际前列，经过多年的实践经历，高铁防水涂料现已完成国产化。现在，国内规划较大的高铁防水涂料出产企业凭仗其安稳的产品质量和优质的售后服务，占有了大部分商场份额，在质量操控和产品价格方面也具有竞赛力，使国外防水涂料出产企业及国内其他防水涂料企业难以进入该细分范畴。

　　轨迹交通工程防水涂料因需求进行铁路产品认证，产品质量及其安稳性要求较高，现在该商场内企业相对较少，因而赢利水平相对较高。关于契合涂料职业开展趋势的环保、高效的新式防水涂料种类，其赢利水平相对更高。

　　轨迹交通配备防腐涂料商场开展空间宽广。在轨迹交通配备新造商场，依据国家铁路局发布的 2010-2014 年《铁道核算公报》，我国铁路车辆置办出资额从 2010 年的 1,066.50 亿元添加至 2014 年的 1,465.00 亿元，年均添加 9.34%；依据国家核算局的相关数据，我国轨迹交通车辆营运数量由 2010 年的 8,285 辆添加至 2015 年的 19,941 辆，年均添加 28.14%。在轨迹交通配备修理商场，跟着铁路车辆、轨迹交通车辆保有量的继续添加，未来几年轨迹交通配备修理商场将逐渐进入高峰期，轨迹交通配备修理商场已成为防腐涂料需求添加的首要商场范畴之一。

　　风电、核电等新动力配备及航天、军工、石油石化等其他机械设备防腐涂料商场开展空间宽广。依据《动力开展“十三五”规划》：在风电范畴， “十三五”期间风电装机规划将由 2015 年的 1.3 亿千万添加至 2020 年的 2.1 亿千瓦，新增装机容量约 8,000 万千瓦，继续坚持高速添加态势;在核电范畴， “十三五”期间核电装机规划将由 2015 年的 2,717 万千瓦添加至 2020 年的 5,800 万千瓦，新增装机容量 3,083 万千瓦，是“十二五”期间新增装机容量的 2.85 倍。这些商场未来开展潜力巨大。此外，跟着风电、核电、新动力轿车等范畴开展规划的日益扩展，上述范畴保护商场的需求亦随之添加。

　　轨迹交通工程防水涂料商场开展空间宽广。在轨迹交通工程新建商场，依据《“十三五”归纳交通运送系统规划》， “十三五”期间，我国铁路经营路程将由2015 年的 12.1 万公里添加至 2020 年的 15 万公里，规划新增经营路程 2.9 万公里；城际轨迹交通营运路程将由 2015 年的 3,300 公里添加至 2020 年的 6,000 公里，规划新增经营路程 2,700 公里，是“十二五”期间新增运营路程的 1.42 倍。在轨迹交通工程保护商场，依据 2010 年-2015 年《铁路核算公报》，我国铁路经营路程从 2010 年的 9.10 万公里添加至 2015 年的 12.10 万公里，年均添加 6.59%；依据国家核算局的相关数据，我国城际轨迹线 公里，年均添加 24.77%，轨迹交通营运路程规划的继续添加及运营年限的逐渐添加，将带动轨迹交通保护工程需求的继续添加。

　　我国涂料工业现已进入了一个健康、继续高速开展的阶段，不少企业以商场为导向，以技能立异为意图，营销形式、办理形式不断进步。可是，我国涂料出产企业规划遍及偏小，技能科研力气涣散且单薄，技能投入相对较少。规划较大的优质企业开端不断扩张，经过吞并收买的方法加速资源整合力度，并加大技能研制的投入，特别是对前沿技能的研讨、根底资料的研讨、严重科技项意图研讨和使用技能的研讨方面，不断缩小与国外企业的技能距离，在国内高端涂料商场的竞赛力快速增强。职业的资源整合将不断进步整个职业的资源利用率和研制水平，引导职业健康开展，是涂料职业继续开展和立异的有利要素。

　　我国轨迹交通根底建造出资受国家的宏观经济及方针影响较大，存在必定的波动性。这种波动性会影响整个职业的开展、职业界企业不同期间的成绩水平及职业的竞赛格式，是职业开展的晦气要素之一。

　　近年来，我国防腐和防水涂料职业完成了较快的开展，但大部分防腐防水涂料出产企业的自主立异才能单薄，现已成为限制职业开展的一个重要要素。企业自主立异才能缺乏首要体现在两个方面：一是企业技能立异才能差，具有自主知识产权的企业较少，科研成果数量少，水平不高；二是企业系统立异开展慢，防腐防水涂料企业大多数还处于小规划出产阶段，部分企业还处于小作坊式出产阶段，企业办理水平不高，难以习惯现代企业办理制度开展的要求。

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